Atlas
Gestão Patrimonial
Atlas oferece planejamento financeiro ativo voltado para gestão patrimonial de clientes pessoa física visando expansão e manutenção de seu patrimônio.
Acompanhamos nossos clientes em todas as etapas de vida de acordo com cada perfil, focando em suas necessidades e apresentando estratégias de investimento que melhor atendam às suas expectativas.
A gestão adota modelo "whole life", ou seja, uma gestão vitalícia.
Investimentos
Entendemos os objetivos de particulares de cada cliente e diante disso montamos um portfolio diversificado e equilibrado considerando ativos onshore e offshore (nacionais e internacionais)
Gestão Tributária
Auxiliamos na declaração tributária de nossos clientes com foco em investimentos.
Gestão Patrimonial
Realizamos uma análise macro (whole life) de nossos clientes e partir disso auxiliamos na gestão de bens e investimentos.
Sucessão Patrimonial
Buscamos otimizar a carteira de nossos clientes de modo que possamos incluir estratégias que evitem que nossos clientes sofram cargas tributárias elevadas em momentos de passagem de bens para herdeiros.
